Cinco formas de obtener excelentes informes de mysocialsecurity dynamics 365 ce

Dynamics 365 for customer engagement (D365 CE) proporciona muchas herramientas para informar sobre sus datos. Dynamics 365 CE le permite a su equipo administrar fácilmente su trabajo, desde clientes potenciales de mercadeo hasta oportunidades de ventas, casos de servicio al cliente y todas las actividades intermedias. Además de proporcionar muchas maneras de automatizar, coordinar y monitorear estos procesos de negocios, el software también tiene muchas opciones excelentes para la presentación de informes de datos y visualizaciones (como tablas). En este blog sobre la discapacidad de la seguridad social, exploraremos las diversas formas de recopilar y mostrar datos de dynamics 365 CE, desde vistas a gráficos e informes de powerbi. Descubra el mejor enfoque para la presentación de informes según sus necesidades. Puntos de vista

Una visión de la seguridad social de california es la más fácil de usar y, de muchas maneras, la herramienta de informes más poderosa dentro del compromiso del cliente de dynamics 365. Las vistas personalizadas le permiten mostrar los campos que desea de un subconjunto definido de sus datos a través de un potente constructor llamado búsqueda avanzada. Búsqueda avanzada permite consultas complejas de cualquier campo en un registro y sus registros relacionados también. Por ejemplo, puede mostrar una lista de cuentas con oportunidades recientes de más de $ 150,000 en ingresos. En esa vista, puede mostrar su ubicación y el nuevo administrador de facturas de seguridad social para obtener una buena lista de ubicaciones de campo para visitar. Si desea seguir formateando, resumiendo y distribuyendo información desde su vista para un aspecto altamente personalizado, la exportación a excel está a solo unos clics de distancia. Cartas

Si bien una vista es una excelente manera de encontrar e informar sobre datos, carece de la belleza y el poder de resumen de un gráfico. Un gráfico le permite visualizar sus datos como gráficos de barras, columnas, sectores, embudos, líneas y áreas al contar o agregar sus datos. Una de las grandes características de la tabla es que permite al usuario final interactuar con la tabla para filtrar los datos que se aplican a los beneficios de seguridad social en línea en su vista y desglosar capa por capa en los datos subyacentes. Es genial para este tipo de exploración de datos. Por ejemplo, un gráfico que resume los ingresos esperados por mes le permite profundizar en un mes específico para representar los ingresos esperados por representante de ventas. No solo puede ver los ingresos esperados, sino también identificar al representante de ventas responsable de cerrar el trato también. Plantillas de excel

Excel es una aplicación popular utilizada dentro de las organizaciones para informar sobre sus datos. Con sus potentes fórmulas, tablas dinámicas útiles, gráficos flexibles, excel es una herramienta de información para ir. Las plantillas de excel le permiten crear archivos de excel basados ​​en dynamics 365 CE, como la exportación de excel descrita anteriormente, pero va un paso más allá. Puede usar las fórmulas de excel en una plantilla de excel para realizar cálculos complejos de pagos atrasados ​​por incapacidad de la seguridad social y resúmenes de sus datos y usar tablas y gráficos dinámicos para mostrar sus beneficios de seguridad social de datos a los 62 años de manera fácil de leer. Esta funcionalidad actúa como una plantilla, lo que significa que puede usar el mismo archivo de excel para informar sobre los datos de cualquiera de sus vistas. Por ejemplo, una organización puede crear una plantilla de excel para exportar su flujo de oportunidades de ventas semanales, que incluyen fórmulas para el pronóstico, desgloses de datos específicos a través de tablas dinámicas y filtrado, y representaciones gráficas. Dynamics 365 SSRS informes

Todas las capacidades de informes discutidas hasta ahora nos sirven bien, pero cada una viene con limitaciones de recuperación, resumen y formato de datos, lo que puede evitar que obtenga el análisis preciso necesario. Un informe de dynamics 365 CE tiene el potencial de superar esas limitaciones. Dynamics 365 CE ofrece a los usuarios finales un asistente de informes para crear informes básicos. Este asistente ofrece una funcionalidad de aplicación de seguridad social y discapacidad similar a una vista, pero también incluye agrupación y gráficos, pero, de nuevo, de manera limitada. El verdadero poder de los informes es un informe personalizado. Los informes personalizados se escriben en SQL server reporting services (SSRS) fuera de dynamics 365 CE, pero el usuario final los ejecuta en D365 CE. La creación de secuencias de comandos del informe SSRS deseado requiere un conjunto de habilidades especiales, pero proporciona una amplia gama de capacidades del informe generado. Dynamics 365 SSRS informa que el cambio de nombre de seguridad social le permite informar sobre varios tipos de registros al mismo tiempo, calcular datos de una manera compleja, visualizar datos a través de gráficos y formatear la salida con varios colores, fuentes y tablas. Incluso puedes incluir tu logo. Por ejemplo, un informe de SSRS le permitirá informar oportunidades y cotizaciones al mismo tiempo e incluso incluir los detalles del producto. Si sus necesidades de informes de número de seguridad social incluyen informes sobre múltiples tipos de registros, entonces un informe de SSRS de dynamics 365 podría ser su mejor enfoque. PowerBI y dynamics 365

Otra potencia en el mundo de los informes y el último tema en nuestra lista es powerbi. PowerBI es una herramienta de microsoft que proporciona capacidades de inteligencia de negocios y una integración realmente agradable a dynamics 365. Al igual que el informe SSRS, powerbi le permite filtrar, calcular y visualizar datos. Si bien sus datos en un informe personalizado son bastante estáticos, sus datos en powerbi son bastante dinámicos y le brindan al usuario final la capacidad de ajustar los campos y filtros de mi cuenta de la seguridad social y ver los resultados inmediatamente. PowerBI también puede combinar la información de dynamics 365 CE junto con otras fuentes de datos en un informe. Lo mejor de todo es que los paneles de powerbi se pueden integrar en dynamics 365 CE directamente. Para conocer los pasos para conectar su entorno dynamics 365 a powerbi, consulte este blog. Si tiene alguna pregunta sobre las capacidades de generación de informes de dynamics365 CE, comuníquese hoy mismo con un consultor de compromiso del cliente de dynamics 365.