Qué llevar a una reunión con un asesor financiero: gestión puente de la seguridad social financiera límite

Preguntas a considerar al contratar al asesor. Pregunte cuánto tiempo dedicarán a cuidar sus inversiones y pregunte qué tipo de inversiones suelen recomendar a los clientes con una situación financiera análoga. Pregúnteles cómo trabajarán con otros profesionales financieros en los que confíe (su contador, su agente de seguros, etc.). Pregúnteles sobre sus enfoques de administración de dinero y gestión de riesgos y si han cambiado la forma en que funciona la seguridad social desde 2008. Pregúnteles cómo utilizan su base de conocimientos para asesorar a clientes similares. 1

Bridge capital consulting, LLC es un asesor de inversiones registrado que ofrece servicios de asesoría en el estado de california y en otras jurisdicciones donde están exentos. Las opiniones expresadas en este material son solo para información general y no pretenden proporcionar consejos o recomendaciones específicos para ningún formulario de seguridad social individual. Para determinar qué inversión (s) puede ser adecuada para usted, consulte a su asesor financiero antes de invertir. No hay garantía de que las técnicas y estrategias analizadas sean adecuadas para todos los inversores o que produzcan resultados positivos. * el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

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